Cencosud inicia proceso de refinanciamiento de Bonos 2027 emitidos en mercados internacionales
Cencosud S.A. comunicó que este lunes ha iniciado un proceso de refinanciamiento de sus bonos emitidos en los mercados internacionales con fecha 17 de julio de 2017 y con vencimiento el año 2027 (Bonos 2027), en las condiciones y términos contenidas en el documento regido por las leyes del Estado de Nueva York, Estado Unidos, denominado Offer to Purchase (Oferta).
La oferta comienza hoy y estará destinada a adquirir hasta la totalidad de los Bonos 2027 que sean válidamente ofertados en venta en este proceso. La oferta podrá ser aceptada por los tenedores de Bonos 2027 hasta las 17:00 horas, horario de Nueva York, Estados Unidos, del día 10 de abril de 2026, salvo que sea prorrogada o terminada anticipadamente por la sociedad.
Cencosud precisó, a través de un hecho esencial emitido esta mañana, que la obligación de la sociedad de adquirir los Bonos 2027 estará sujeta al cumplimiento o a la renuncia de ciertas condiciones, incluyendo, sin limitación, la emisión y colocación, en términos y condiciones satisfactorios para la sociedad, de nuevos bonos en los mercados internacionales conforme a la normativa de la Regla 144A y Regulación S de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos, por un monto que, sumado a recursos propios, permita financiar la oferta.
