Quiñenco concreta venta de un 5% de Nexans por un total de US$ 234 millones
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Quiñenco anunció hoy que sus filiales Invexans Limited y Tech Pack S.A. concretaron la venta de un total de 2,2 millones de acciones de Nexans, equivalentes a un 5,0% de participación accionaria de esa compañía.
La operación se realizó a través de un “accelerated bookbuilding offering”, efectuada mediante una colocación privada a inversionistas institucionales, y se cerró a un precio de €102 por acción, lo que permitió recaudar un monto neto de US$234 millones, que se destinarán a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos. Asimismo, Quiñenco informó que, de forma preliminar, estima que la transacción le generará un efecto financiero positivo neto de aproximadamente US$65 millones.
Tras la venta, la participación accionaria de las filiales de Quiñenco en Nexans se redujo de un 19,2% a un 14,2%. Si bien Tech Pack S.A. se desprendió de la totalidad de sus títulos en la multinacional francesa, Invexans Limited continúa siendo accionista de referencia en Nexans, manteniendo la representación en su directorio, y manifestó que seguirá apoyando activamente al equipo directivo de Nexans en la implementación de su estrategia de creación de valor, presentada en el Capital Markets Day y el US Investor Day.
Actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos para esta transacción los bancos Goldman Sachs International, Societé Génerale y Jefferies. Lazard, en tanto, actuó como asesor financiero de Invexans Limited y Tech Pack S.A.
Al concretar la operación, se entregó en favor de los referidos bancos una obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en la transacción por un período de 90 días (lock-up period).,
