Empresas Copec concreta exitosa emisión de bonos en el mercado de capitales chileno por US$ 59 millones)
La emisión de bonos corporativos en el mercado local por UF 1.500.000 millones (aproximadamente US$ 59 millones) se estructuró bajo la Serie AC, a 7 años amortizing con 3 años de gracia. La colocación reportó gran atención por parte de inversionistas institucionales, reflejado en una sobre demanda de 2,7 veces el monto ofertado.
De este modo, Empresas Copec vuelve a participar en el mercado de capitales local mediante la colocación de un nuevo instrumento de deuda. La Serie AC obtuvo una tasa de colocación de 3,86%, representando un spread de 101 puntos básicos sobre la tasa benchmark. Scotiabank lideró la transacción en su rol de asesor financiero y agente colocador.
La colocación registró el menor spread alcanzado por un emisor corporativo dentro del año en curso, reflejando así la calidad crediticia de la Compañía, diversificación internacional, sólido posicionamiento local y liderazgo en cada una de las industrias en las que opera.
