Tenedores de bonos Serie F y Serie G de La Araucana aprueban financiamiento de salida
Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (La Araucana) comunicó como hecho esencial que el viernes se ha celebrado la junta de tenedores de bonos Serie F y Serie G, emitidos por La Araucana en calidad de emisor, y Banco de Crédito e Inversiones, en calidad de representante de los tenedores de bonos, bajo el contrato de emisión de bonos otorgado por escritura pública de fecha 25 de julio de 2019, cuya línea de bonos se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N°1043.
En dicha Junta, los tenedores de los Bonos Serie F y Serie G acordaron aprobar un financiamiento de salida con el objeto de refinanciar el capital y los intereses pendientes de pago y de sus demás obligaciones bajo el acuerdo, incluyendo los Bonos Serie F y Serie G, mediante una combinación de pago en dinero, canje, novación, dación en pago u otros modos de extinguir obligaciones. Se acordó también modificar el texto de las garantías hipotecarias vigentes en favor de los tenedores de los Bonos Serie F y Serie G y de los demás acreedores bajo el acuerdo, con el objeto de incorporar como nuevas obligaciones garantizadas aquellas que contraiga La Araucana bajo uno o más instrumentos de deuda emitidos o celebrados bajo el Financiamiento de Salida.
A su vez, se pactó alzar la prenda sobre créditos sociales constituida bajo el acuerdo, y aprobar un mecanismo que permita vender, endosar y transferir una parte de dicha cartera a BCI Securitizadora S.A., entidad que emitirá un bono securitizado bajo el financiamiento de salida.
