​Enjoy: CMF suspende transacción y cotización en Bolsas de Valores de Bonos

Enjoy S.A. consignó este lunes que “ayer, y en relación a lo informado en hecho esencial del 4 de septiembre pasado, la Sociedad fue notificada de la Resolución Exenta N° 3.977 de 6 de septiembre de 2020, mediante la cual la CMF resolvió lo siguiente: ‘Suspender la transacción y cotización en Bolsas de Valores de los Bonos Series I y J emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita bajo el N°915 de 30 de octubre de 2018 del Registro de Valores a contar de esta fecha y hasta que se cumpla lo siguiente: (i) que se inscriban en el Registro de Valores las emisiones de bonos que reflejen la reprogramación conforme al Acuerdo de Reorganización Judicial y (ii) que se materialice el canje de los bonos de los acreedores valistas por los bonos reprogramados conforme al Acuerdo de Reorganización Judicial.’”

“Hacemos presente que, tan pronto la Sociedad dé cumplimiento a las dos condiciones que establece la citada Resolución, ello será informado vía hecho esencial al mercado”, concluyó el hecho esencial de Enjoy.

Crédito Puente

Cabe constatar que la compañía, en hecho esencial emitido el 4 de septiembre último, había comunicado la recepción de los fondos correspondientes al Crédito Puente, por un monto de $50.000.000.000, conforme fuera informado, a su vez, en hecho esencial el día 21 de agosto pasado.

Con ello, "el día de hoy, en el contexto de la implementación de la Sociedad del Acuerdo de Reorganización Judicial y según fuera certificado por el Interventor Concursal, Patricio Jamarne Banduc, se informa que se han cumplido las Condiciones para la Reprogramación de los Créditos Valistas (según este término se define en el Acuerdo), en virtud de lo cual, las referidas acreencias se entenderán reprogramadas y modificadas en los términos consignados en el Capítulo V del Acuerdo", apuntó la sociedad en el documento del viernes.

Adicionalmente, informó que, "con fecha de hoy, la Sociedad ha solicitado a la CMF que proceda a resolver la suspensión de las ofertas, cotizaciones y transacciones de los valores de oferta pública de la Sociedad consistentes en los bonos serie I y los bonos serie J colocados con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores que lleva la CMF bajo el Nº 915, con fecha 30 de octubre de 2018."

Lo anterior, precisó la firma, "en consideración a que producto del cumplimiento de las Condiciones para la Reprogramación, los términos y condiciones de los Bonos se han modificado producto del Acuerdo, incluyendo, entre otras, distintas condiciones de prepago de los mismos dependiendo de: (i) si sus respectivos tenedores participaron o no en el Nuevo Financiamiento, (ii) sus respectivas prorratas de participación, y (iii) los montos efectivamente desembolsados por ellos, sin que el mercado pueda distinguir estas diferencias."

Enjoy acotó en el documento que "con el objeto de dar cuenta de las modificaciones de los Bonos antes señaladas, la Sociedad se encuentra trabajando en nuevas emisiones de bonos que entregaría en canje a los tenedores de los Bonos, una vez que estas nuevas emisiones se encuentren inscritas en el Registro de Valores. Al respecto, la Sociedad espera hacer el ingreso de las respectivas solicitudes de registro de las nuevas emisiones a la Comisión dentro de los próximos días."