Codelco obtiene tasas históricas en nueva emisión de bonos

Codelco informó a través de un hecho esencial que realizó ayer en Nueva York una operación que le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020 y 2023.

De este modo, la compañía realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 1.100 millones a 10 años plazo y US$ 900 millones a 30 años plazo, con rendimientos de 3,02% y 3,71%, respectivamente. Las tasas obtenidas representan diferenciales de 130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. Se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas, y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo.

Junto con la colocación, Codelco lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$ 629 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021,2022 y 2023. Esta es la tercera vez entre 2007 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para financiar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales -entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andino, estén en plena producción.