Caja de compensación recibe importante reconocimiento por su debut en el mercado internacional

Caja Los Andes fue distinguida con el premio "Debut FI Bond Deal of the Year", otorgado por los Global Banking & Markets Latin America Awards 2024. Este reconocimiento, entregado en Estados Unidos, destacó la emisión de bonos sociales en el mercado internacional en julio de este año, bajo el formato 144A/RegS.

Esta operación marcó un hito al ser la primera emisión de este tipo realizada por una caja de compensación en la historia de la industria.

Desde 2014, los Global Banking & Markets Awards han reconocido las transacciones financieras más innovadoras y destacadas, junto a las empresas y asesores detrás de ellas. La organización recibe anualmente más de 300 nominaciones para considerar, y selecciona a los ganadores mediante un riguroso proceso de evaluación. Este incluye el análisis del tamaño, plazo, estructura y distribución de las transacciones; el perfil y antecedentes de las empresas participantes, así como su acceso a financiamiento, otorgando puntos adicionales a transacciones que demuestran excelencia en ejecución, acceso a nuevas fuentes de liquidez, innovación en la estructura y apertura de nuevos mercados.

Para Tomás Zavala, gerente general corporativo de Caja Los Andes, "este reconocimiento refleja nuestra capacidad de adaptación a las condiciones de los mercados financieros, lo que nos permite continuar diversificando las fuentes de financiamiento a niveles atractivos para garantizar la estabilidad a largo plazo de la compañía y, de esta forma, cumplir con nuestro propósito de entregar bienestar integral a las personas, ofreciéndoles herramientas para mejorar su calidad de vida. Este premio es un testimonio del esfuerzo colectivo de todas y todos quienes forman parte de Caja Los Andes y destaca el valor que podemos aportar al mercado financiero local y regional".

Rodrigo González, gerente corporativo de Finanzas y Administración de Caja Los Andes agrega que "la emisión de este instrumento nos permitió acceder a nuevos mercados y consolidar nuestra estrategia de financiamiento sostenible. Esta operación, resultado de un trabajo conjunto con instituciones financieras de primer nivel, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez y el compromiso social de nuestra organización".

Con este financiamiento, la empresa continúa su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, alcanzando un 31% de fondeo internacional al 30 de septiembre de 2024, permitiendo entregar acceso a financiamiento y otros beneficios sociales a sus más de cuatro millones de afiliados.

Sobre el bono

Caja Los Andes realizó en julio su primera emisión de bonos sociales en dólares por un monto de US$300 millones, a un plazo de 5 años y una tasa cupón de 7,00%. Esta emisión se convierte en la primera transacción de este tipo para una institución financiera no bancaria chilena en los últimos 10 años.

Previo al anuncio de la transacción, la Compañía se reunió con más de 80 inversionistas de distintos países. La demanda superó ampliamente las expectativas iniciales, con el libro de órdenes alcanzando más de US$1.500 millones, 5 veces la oferta inicial, y más de 175 órdenes de parte de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Este interés refleja la confianza en el modelo de negocio de Caja los Andes y los sólidos resultados financieros de los últimos años.