CAF y La Araucana firman préstamo por hasta US$ 50 millones para apoyar el proceso de fortalecimiento financiero de la Caja de Compensación
CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- firmó un préstamo por hasta USD 50 millones para apoyar el proceso de fortalecimiento financiero de la Caja de Compensación La Araucana, en Chile.
"Esta operación refleja nuestro compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región, apoyando a instituciones clave como las Cajas de Compensación, que cumplen un rol fundamental en la provisión de beneficios sociales a amplios sectores de la población", señaló Julián Suárez Migliozzi, representante de CAF en Chile.
La operación, que se estructura en dos tramos, tiene como objetivo principal respaldar a La Araucana con recursos de CAF que serán destinados al prepago de la Serie B del Bono Securitizado, que forma parte de la nueva estructuración financiera negociada por la Caja.
"La Araucana es una institución con un alto impacto social en Chile, que administra prestaciones sociales clave como el crédito social, y que a través de sus beneficios contribuye a mejorar las oportunidades y el bienestar de sus afiliados. Este apoyo de CAF les permitirá concretar su proceso de transformación", agregó Suárez Migliozzi.
Cabe destacar que La Araucana es la primera caja de compensación en Chile en obtener una calificación de impacto ESG de Sustainable Fitch, lo que respalda su compromiso con la sostenibilidad y la generación de valor para la sociedad.
La operación aprobada por CAF forma parte de su Agenda Misional de "Bienestar Social Inclusivo", que busca apoyar el fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región.
La estructura del financiamiento
La mitad del financiamiento será destinado a un préstamo con garantía hipotecaria, cuyos desembolsos se harán efectivo en la medida que se cumplan con las inscripciones hipotecarias y el orden establecido en el referido contrato. El plazo es a 5 años, tasa SOFR 2m, + 2,0% con garantía hipotecaria.
La otra mitad, a un fondo de inversión privado, que será destinado a la adquisición por parte de dicho fondo a la Caja de cierta cartera de Créditos Sociales originados por la misma Caja de acuerdo con los criterios de elegibilidad pactados bajo dicho contrato de crédito. El plazo es a 5 años, tasa SOFR 3m +2,0% cuya garantía será la cartera de crédito del fondo de inversión.
Ambas estructuras serán desembolsadas a Caja La Araucana en moneda nacional a la fecha de su desembolso.
