Fondo de inversión Independencia Rentas Inmobiliarias logra exitosa colocación de bonos en el mercado local
La semana pasada, el Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias (“Fondo Rentas” o “Fondo”) administrado por Independencia AGF concretó exitosamente la segunda colocación de bonos durante 2024 en el mercado de capitales local por un total de UF 550.000 (aproximadamente US$ 22 millones), con el propósito de refinanciamiento de pasivos.
La transacción, que contó con la asesoría de LarrainVial, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la Serie I a un plazo de 4 años 2 meses con amortización bullet, a una tasa de UF + 3.59%, lo que significó un spread de 134 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La oferta despertó un gran interés en el mercado, generándose un nivel de demanda de 3,3x y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas institucionales. La clasificación de riesgo de los bonos es de AA- otorgada por Fitch Ratings y AA por Feller-Rate.
