Empresas Hites informa de canje exitoso de bonos

Empresas Hites S.A. comunicó, en carácter de hecho esencial , que tal como fuera el 17 de junio de 2024, con esa misma fecha, la filial de la Sociedad, Inversiones y Tarjetas S.A., ofreció a los tenedores de bonos Serie C emitidos por la Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N°702, de fecha 27 de febrero de 2012 y a los tenedores de bonos Serie D emitidos por la Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N°925, de fecha 23 de enero de 2019, una opción de canje voluntario por la totalidad de los Bonos actualmente en circulación, en los términos y condiciones comunicados al público mediante avisos publicados con fecha 17 de junio de 2024 en el Diario Financiero (Oferta de Canje).

Al respecto, consignó que, de acuerdo a los términos indicados en la Oferta de Canje, el viernes pasado se materializó exitosamente el canje voluntario de los Bonos, mediante el canje de Bonos Serie C de un 99,838% del saldo insoluto de tales Bonos Serie C, por nuevos bonos securitizados de la Serie A, emitidos y colocados por EF Securitizados S.A. con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N°1.180; y el canje de Bonos Serie D de un 100% del saldo insoluto de tales Bonos Serie D, por nuevos bonos securitizados de la Serie B, emitidos y colocados por EF Securitizados S.A. con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N°1.180.

Como consecuencia del canje exitoso de los Bonos, con esta misma fecha se alzaron y cancelaron todas las prendas que garantizaban los Bonos; se modificó la fórmula de cálculo de los Activos libres de Gravámenes y detalle correlativo a incluir en una nota de los Estados financieros, reemplazando el Saldo de Cuenta de Cobertura de Garantías e Inversiones por el Saldo Insoluto de los Créditos Cedidos; la Relación de Cobertura Mínima Intermedia y la Relación de Cobertura Mínima Mensual dejaron de ser exigibles y medidas; y se puso término al Acuerdo de Recaudación; todo lo anterior, de conformidad con lo informado en la Oferta de Canje y sujeto a los términos y condiciones indicados en el contrato de emisión de los Bonos Serie C y el contrato de emisión de los Bonos Serie D.