Santander Consumer adquiere cartera automotriz de Mundo Crédito
El 29 de noviembre de 2023, Servicios Financieros Mundo Crédito SpA, – entidad en la que Penta Financiero S.A. participa indirectamente a través de Fincar S.A. y cuyo objeto es, entre otros, otorgar financiamiento para la adquisición de vehículos motorizados nuevos o usados con garantía prendaria- (Mundo Crédito), y Santander Consumer Finance Limitada (Santander Consumer), en calidad de comprador, suscribieron un contrato de compraventa condicional de cartera de créditos automotrices de Mundo Crédito y otros documentos vinculantes necesarios para perfeccionar esta adquisición.
La celebración de dicho contrato fue informada en calidad de hecho esencial reservado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 29 de noviembre de 2023, complementado el 18 de enero de 2024. El 15 de enero pasado, las partes sometieron esta operación al procedimiento de notificación obligatoria de operaciones de concentración establecido en el Título IV del Decreto Ley N° 211 de 1973 y sus modificaciones (el - 2 - DL 211), conducido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Hoy, en tanto, la FNE ha declarado completa la notificación y, en consecuencia, ha instruido el inicio de la investigación correspondiente, de conformidad con el artículo 50 del DL 211. 4.
En virtud del contrato con Mundo Crédito, sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales para estas operaciones, Santander Consumer adquirirá créditos de Mundo Crédito que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. "Asimismo, Santander Consumer tiene interés en adquirir para sí la primera opción de financiamiento para la adquisición de todos los vehículos de las marcas Citroën y DS, tal y como actualmente la detenta Mundo Crédito", indicó la compañía a través de un hecho esencial emitido este lunes.
Entre las condiciones precedentes se incluyen, entre otras, la revisión o due diligence por Santander Consumer y sus asesores de los créditos que formarían parte de la Cartera Mundo Crédito, el cumplimiento de normas sobre libre competencia que sean aplicables y la no ocurrencia de un evento material adverso.
“El precio de esta adquisición considera una serie de factores; pero, a modo meramente referencial, ascendería a un rango de entre aproximadamente cincuenta mil millones y setenta mil millones de pesos, sujeto a ajustes entre las partes”, consignó Santander Consumer.
El cierre esta compra de cartera ocurrirá en dos etapas sucesivas, una vez que se haya dado cumplimiento a las condiciones a que se encuentra sujeta, estando la primera fecha de cierre inicialmente prevista para el 1° de abril de 2024, o el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que la FNE otorgue la aprobación de esta operación. El segundo cierre se producirá dos meses después, o el primer día hábil bancario siguiente a ésta si cayere en un día que no sea hábil bancario.
“A esta fecha no es posible informar ni proyectar adecuadamente los efectos financieros que la compra de cartera pudiere tener sobre los activos, pasivos o resultados de Santander Consumer. Se espera que estos efectos y proyecciones puedan informarse en o antes de la primera fecha de cierre señalada anteriormente”, indicó la empresa en el escrito dirigido a la CMF.
