Cencosud concreta ingreso a EE.UU. a través de cadena de supermercados premium
Cencosud S.A. informó ayer a través de un hecho esencial que habiéndose cumplido las condiciones contempladas, y específicamente la obtención de la autorización de la autoridad de Libre Competencia de los Estados Unidos, Cencosud S.A., a través de su filial Cencosud Internacional SpA, ha adquirido el 67% de la propiedad accionaria de la compañía The Fresh Market Holdings, Inc. (TFMH.).
Cabe recordar que la firma había anunciado el pasado 10 de mayo la celebración de un acuerdo con TFMH, sociedad controladora de las sociedades operativas que operan la marca “The Fresh Market” en los Estados Unidos.
Cencosud apuntó que la adquisición se realizó mayoritariamente con recursos propios y con el producto de contratos de crédito con Bank of America, N.A. y con The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (HSBC), por US$150 millones, cada uno, ambos por un plazo de 12 meses.
Asimismo, constató que inmediatamente a continuación de la adquisición del 67% de TFMH, la filial operativa de ésta, The Fresh Market, Inc. ha obtenido un crédito por US$597 millones de, a 5 años plazo, con la garantía de Cencosud, el que fue otorgado por un sindicato de bancos liderado por JPMorgan Chase Bank, N.A. y cuyo producto será íntegramente destinado a refinanciar la deuda actual de The Fresh Market, Inc.
The Fresh Market es una cadena de supermercados premium de especialidad, con foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada, reconocido en 2021 y 2022 por USA Today’s 10 Best Readers´Choice Awards como “Best Supermarket in America”. Opera en 22 Estados de Estados Unidos, principalmente Florida, Carolina del Norte (donde se ubica su Matriz), Virginia y Georgia, a través de 160 tiendas arrendadas. Tiene aproximadamente 10.159 colaboradores, y su venta bruta anual supera los US$1.900 millones.
En virtud de esta adquisición, Cencosud ha ingresado al mercado de Estados Unidos, país en el cual hasta ahora no operaba.
“Por todo lo anterior, se espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud S.A., aprovechando las sinergias naturales que existirán con esta nueva filial que trae como beneficios la estabilidad de la moneda del país en que opera, su mercado de capitales de gran profundidad, y acceso a un mercado con un mayor poder adquisitivo, entre otros, sin que a esta fecha se puedan cuantificar con precisión estos efectos”, concluyó la compañía en el escrito dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
