Enjoy la totalidad de las acciones de Inmobiliaria Península, dueña de Pucón Real Estate
Enjoy S.A. informó, en carácter de hecho esencial, que en el marco de las operaciones contempladas en el acuerdo de reorganización judicial de Enjoy llevado ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, la compañía, Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA y Enjoy Holders SpA (sociedad que actúa como custodio en beneficio de los tenedores de bonos internacionales), vendieron ayer la totalidad de las acciones de Inmobiliaria Península SpA, consistente en 49.483 acciones Serie A y 14 acciones Serie B, en los términos del contrato de promesa de compraventa de las acciones celebrado con fecha 26 de junio pasado.
Inmobiliaria Península SpA es dueña de los inmuebles ubicados en la comuna de Pucón, correspondientes al Pucón Real Estate bajo el contrato de emisión de bonos internacionales (el “Indenture”), que se encuentran arrendados actualmente a Casinos del Lago S.A., sociedad operadora del casino ubicado en la misma comuna.
El proceso de venta fue conducido, de conformidad con el Acuerdo y el Indenture el cual fue modificado con esta misma fecha, por el Interventor Concursal siguiendo las instrucciones de los representantes de los tenedores de los bonos internacionales en la Comisión de Acreedores de Enjoy (Secured Notes Representatives, según dicho término se define en el Indenture).
La Comisión de Acreedores tomó conocimiento y aprobó los principales términos de la operación en sesión de fecha 28 de julio pasado y 20 de agosto último.
El precio de compra inicial de las acciones asciende a UF 372.342, equivalentes a CLP 15.216.062.207. Dicho monto se encuentra sujeto a los ajustes post-cierre que correspondan conforme 1 al contrato.
El producto neto de la venta será destinado al pago de los tenedores de bonos internacionales, conforme a lo establecido en el Indenture, y se retendrá un monto de CLP 2.750.000.000 para financiar gastos operacionales de Inmobiliaria Peñuelas SpA, conforme a lo aprobado por la Comisión de Acreedores de fecha 20 de agosto.
Enjoy estima que esta transacción tendrá un impacto en sus resultados de $5.761 millones de utilidad, monto que se restará de las pérdidas acumuladas que la sociedad mantiene a la fecha.
