Coca-Cola Andina emite bono verde por más de US$ 110 millones
Coca-Cola Andina anunció la exitosa colocación en el mercado local de un bono verde, por un monto total de UF 2,5 millones, equivalente a aproximadamente US$112 millones. La emisión, con vencimiento a 4 años, fue colocada a una tasa de 2,95% con un spread de 65 puntos base sobre BCU, siendo el menor spread de colocación del 2026 para empresas de igual nota crediticia.
La operación contó con la participación de un amplio número de inversionistas, registrando una demanda equivalente a 3,3 veces el monto colocado, donde Scotiabank GBM y Santander GCB actuaron como agentes colocadores de la emisión.
“Como compañía, agradecemos el interés y la confianza del mercado, puesto que refleja el reconocimiento de los inversionistas a nuestra solidez financiera y a una estrategia de negocio que integra la sostenibilidad en las decisiones de inversión y financiamiento. Esta emisión de un bono verde conecta nuestra estrategia financiera con proyectos concretos que apoyan la transición hacia una operación cada vez más eficiente y sostenible”, señaló Andrés Wainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Coca-Cola Andina.
La emisión se realizó bajo el Marco de Financiamiento Verde 2026 de Coca-Cola Andina, alineado con los cuatro componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes 2025 de la International Capital Market Association (ICMA). El marco establece los criterios para la selección, evaluación, gestión y reporte de los proyectos que podrán ser financiados con un monto equivalente a los recursos netos obtenidos. Además, cuenta con una Opinión de Segunda Parte independiente de Moody’s, con una calificación SQS2 (Puntuación calidad sostenible: Muy buena).
Los fondos se destinarán a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos verdes elegibles nuevos o existentes en cinco categorías: economía circular —incluyendo envases retornables, contenido reciclado y recuperación de envases—; gestión sostenible del agua y de las aguas residuales; eficiencia energética; energías renovables; y transporte limpio. Coca-Cola Andina informará anualmente la asignación de los fondos y, cuando sea factible, las métricas de impacto esperadas. El reporte incluirá, además, la verificación de un tercero independiente sobre la gestión de los recursos.
