Cencosud S.A. emite bonos en mercados internacionales por US$ 500 millones

Cencosud S.A. comunicó que ayer ha emitido bonos en mercados internacionales por un monto total de US$ 500.000.000, con vencimiento a 10 años, a una tasa de interés de 5,750%.   La emisión ha sido efectuada de conformidad con la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities Act del año 1933 de los Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS EMISIÓN 

Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos.

Monto total emisión: US$ 500.000.000 

Portador / a la orden: Bonos registrados a nombre de los tenedores en los libros de DTC. 

Series: Una Serie. 

Valor nominal bono: Denominación mínima de US$200.000 y en múltiplos integrales de US$1.000 en el exceso.

Tasa de Interés: 5,750% 

Fecha de emisión: 15 de abril 2026

Bonos 2027

En relación con el proceso de refinanciamiento de los bonos emitidos por la sociedad en los mercados internacionales con vencimiento el año 2027 (Bonos 2027”) que fuera comunicado mediante hecho esencial de fecha 6 de abril de 2026, Cencosud informó que fueron válidamente ofertados en venta Bonos 2027 por un valor nominal total de US$648.530.000, los que han sido adquiridos con esta misma fecha por la sociedad. 

Asimismo, con esta fecha, la compañía ha remitido las comunicaciones pertinentes informando que ejercerá la opción de rescate total del saldo de los Bonos 2027 en circulación (make-whole redemption) en los términos y condiciones reguladas en el contrato de emisión (Indenture) de los Bonos 2027, rescate que se ejecutará el 15 de mayo de 2026, de forma tal que, a contar de dicha fecha, la totalidad de los Bonos 2027 habrán sido rescatados.