Bci coloca con éxito su primer bono sostenible en el mercado suizo por CHF 130 millones
Bci realizó una exitosa emisión en el mercado suizo por CHF 130 millones (US$162 millones), a un plazo de 6 años y a una tasa de colocación de SARON +96 puntos base.
El bono cuenta con una calificación A2 de Moodys y esta operación es la primera emisión sostenible del banco, que puede incorporar activos sociales además de verdes, aprovechando la actualización del framework realizada por el banco a inicios de este año.
“El fuerte interés que tuvo esta emisión confirma la solidez del banco y la confianza de los inversionistas internacionales en nuestra estrategia. Además, marca un hito relevante: es nuestro primer bono sostenible bajo el nuevo marco que integra activos verdes y sociales, lo que nos permite movilizar financiamiento con impacto”, señaló Javier Moraga, gerente de División de Inversiones y Finanzas de Bci.
La transacción, liderada por BNP, Commerzbank y UBS, registró una elevada demanda de inversionistas institucionales. El libro quedó sobresuscrito, lo que permitió ampliar la operación hasta CHF 130 millones, el máximo definido por el emisor.
