Global Soluciones Financieras cita a Junta Extraordinaria de Accionistas por aumento de capital
Global Soluciones Financieras S.A. informó en carácter de hecho esencial que ayer, y según fuera aprobado en sesión de Directorio de la sociedad del mismo día, suscribió con EF Securitizadora S.A. un “Contrato Marco para la Cesión de Créditos” (Contrato Marco) en virtud del cual se acordó que, para la formación de un patrimonio separado de la Securitizadora (Patrimonio Separado), Global Soluciones Financieras se obligó a cederle créditos automotrices y de consumo originados por la sociedad, obligándose la securitizadora a adquirirlos en los términos y condiciones acordadas.
La Securitizadora con cargo al Patrimonio Separado emitirá bonos securitizados desmaterializados y al portador (Bonos Securitizados) de una Serie Preferente (Bonos Preferentes) y una Serie Subordinada (Bonos Subordinados), que serán, estos últimos, adquiridos por la sociedad.
Se estableció que conforme a la primera escritura de colocación de bonos se emitirán Bonos Preferentes por la suma de U.F. 1.000.000 (Emisión Inicial).
Adicionalmente, en la referida sesión de Directorio de la sociedad, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de para el 7 de agosto de 2025 para someter a consideración de los accionistas un aumento de capital por la suma de $8.000.000.000 mediante la emisión de 1.182.252 acciones de pago o en la suma que la Junta acuerde que se pagará mediante la emisión del número de acciones que en ella se determine.
Los recursos que se obtengan por la sociedad de la operación de securitización y del aumento de capital se destinarán a financiar el crecimiento del negocio de la sociedad y refinanciamiento de sus pasivos, procediéndose al rescate total anticipado de los Bonos Corporativos de la Serie B cuya emisión consta en el contrato de emisión de bonos otorgada por escritura pública de 26 de octubre de 2023 e inscrito en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 1.156.
