LATAM colocó bonos por US$800 millones en los mercados internacionales
LATAM Airlines Group S.A. (LATAM) comunicó ayer que según lo informado mediante hecho esencial de fecha 26 de junio de 2025, con esta fecha, la sociedad ha emitido y colocado en los mercados internacionales, bonos garantizados por US$800 millones, a una tasa de interés anual del 7,625% y con vencimiento programado en el año 2031 (Bonos 2031), al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de ese país (Ley de Valores US).
LATAM consignó que con los fondos obtenidos en virtud de los Bonos 2031, se pagaron y extinguieron las obligaciones de LATAM bajo los bonos por un monto total de US$700 millones con fecha de vencimiento programada en 2029 (Bonos 2029) y un cupón de 13,375%, los cuales fueron emitidos en el contexto del financiamiento de salida de su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 (Financiamiento de Salida).
Como consecuencia de lo anterior, la compañía estima ahorros anuales netos por concepto de menor pago de intereses por un monto aproximado de US$33 millones y un impacto de única vez en el Estado de Resultados de la empresa por un monto aproximado de US$104 millones durante el tercer trimestre del año en curso.
Los Bonos 2031 estarán garantizados en su esencia y compartirán el mismo paquete de garantías vigente contemplado en el Financiamiento de Salida y en los bonos con fecha de vencimiento programada en el año 2030 emitidos en octubre de 2024.
De estas garantías, aquellas otorgadas en el contexto del Financiamiento de Salida sobre activos relacionados al negocio de carga y otras garantías relacionadas a dicho negocio, serán alzadas considerando que las condiciones necesarias para su alzamiento se han cumplido, conforme fue anticipado mediante hechos esenciales de fecha 1 de octubre de 2024 y 26 de junio de 2025.
Los Bonos 2031 han sido vendidos a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores US y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.
