CMF autorizó compra del 11,1% Banco Internacional por parte de ILC Holdco

Inversiones La Construcción S.A. (ILC), comunicó, en carácter de hecho esencial que con esta fecha, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha otorgado la autorización para que la filial de la sociedad, ILC Holdco SpA, adquiera hasta el 11,1% de las acciones de Banco Internacional, en el contexto del acuerdo alcanzado con Baninter SpA el pasado 14 de agosto de 2024, y que fue informado mediante hecho esencial con esa misma fecha.

En virtud de lo anterior, y de conformidad al acuerdo alcanzado por las partes, a más tardar el día 13 de diciembre de 2024, Baninter SpA venderá, cederá y transferirá a ILC Holdco SpA 456.839.328 acciones del Banco, equivalentes a un 10,9% del total de acciones del mismo, en la suma total de $55.911.000.000; y 294.968 acciones de Factoring Baninter SpA (el “Factoring”), equivalentes a un 11% del total de acciones del mismo, en la suma total de $1.189.000.000, sumas que deberán ser pagadas en la fecha en que se materialicen las Compraventas.

Una vez materializadas, ILC Holdco aumentará su participación en el Banco desde el 67,2% que mantiene actualmente, al 78,1% de las acciones del mismo, y aumentará su participación en el Factoring desde el 67% que mantiene actualmente, al 78% de las acciones de dicha entidad.

Asimismo, y en virtud de la autorización otorgada por la CMF, luego de materializada la Compraventa del Banco, ILC Holdco SpA dará inicio a un proceso voluntario de oferta pública de adquisición de acciones, a través del cual ofrecerá al resto de los accionistas minoritarios del Banco (que en su conjunto ostentan aproximadamente un 0,2% de las acciones del Banco), la posibilidad de vender sus acciones al mismo precio por acción al cual se le compraron sus acciones a Baninter.