SQM colocó bono por US$850 millones en los mercados internacionales

Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM) comunicó, a través de un hecho esencial que ayer ha colocado en los mercados internacionales, un bono no garantizado por US$ 850 millones, a una tasa de interés anual del 5,5% y con vencimiento en el año 2034, al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de Estados Unidos (EEUU).

La compañía indicó que “espera utilizar los ingresos netos de la colocación para refinanciar deuda pendiente y para fines corporativos generales de la Sociedad, incluido el financiamiento de gastos de capital” de la firma.

El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en EEUU de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.

Finalmente, SQM consignó que “en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad.”