Megacentro realiza exitosa emisión de bonos por UF 1.000.000
Megacentro informó que efectuó una colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 1.000.000 a una tasa de interés anual de 3,68%, representando un spread de 134 puntos básicos sobre la tasa de referencia, y con una demanda de casi 2,5 veces el monto colocado.
Con esta emisión, Megacentro vuelve al mercado de capitales luego de haber emitido un primer bono el año 2020, con el objetivo de refinanciar pasivos, ampliar su base de inversionistas y contar con presencia de manera más recurrente en el mercado financiero.
La compañía destaca por su liderazgo en la industria de rentas inmobiliarias industriales, con un crecimiento relevante en los últimos 10 años, un portfolio de casi 1,9 millones de m2, más de 60 activos, una diversificada base de clientes en Chile, Perú y Estados Unidos, un consolidado gobierno corporativo y un destacado compromiso ESG.
El CEO de la compañía, Claudio Chamorro, señaló que “estamos muy contentos con el recibimiento de esta colocación la cual refleja la confianza que tienen los inversionistas en Megacentro, un negocio que ha mostrado ser muy resiliente en los últimos años y con flujos estables que han superado a la inflación. Esta emisión es parte de la estrategia de largo plazo de la compañía que busca continuar reduciendo el apalancamiento y focalizarse en el negocio core, que son las rentas industriales”.
Los bonos corporativos de Megacentro cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables) con sus dos clasificadoras de riesgo, Humphreys e ICR.
