Europacapital completa exitosa colocación de efectos de comercio en mercado local
Eurocapital S.A. concretó exitosamente la colocación de efectos de comercio en el mercado de capitales local por un total de CLP 15.000 millones (aproximadamente US$ 16 millones), con el propósito de financiar sus operaciones de mediano plazo.
La transacción, que contó con la asesoría de LarrainVial como agente estructurador y colocador, se llevó a cabo mediante la colocación de efectos de comercio a diferentes plazos entre los 360 y 423 días, a una tasa mensual de 0,69%. Cabe destacar que, dado el plazo de la oferta, se logró contar con la participación de una diversificada base de inversionistas institucionales.
La clasificación de riesgo de los efectos de comercio de Eurocapital es N1 y de su línea de bonos es de A, otorgadas por Fitch Ratings, por Feller-Rate y por Humphreys.
Los fondos de esta colocación se destinarán principalmente a al financiamiento de las operaciones locales de factoring y créditos de la cartera de Eurocapital SA.
