Enel suscribe acuerdo para vender activos en Perú a Miagara Energy
Enel Américas S.A, informar que ayer la compañía y su filial peruana, Enel Perú S.A.C. celebraron un contrato en idioma inglés denominado “Purchase and Sale Agreement" (PSA), en virtud del cual acordaron vender a Miagara Energy S.A.C., sociedad peruana controlada por el fondo de inversiones global Actis, la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Generación Perú S.A.A., equivalentes a un 66,50% de propiedad de Enel Perú y a un 20,46% de propiedad de Enel Américas, y por Compañía Energética Veracruz S.A.C., equivalentes a un 100% de su capital social de propiedad de Enel Perú.
La ejecución de la compraventa y la consiguiente transferencia de las acciones de propiedad de Enel Américas y de Enel Perú emitidas por Enel Generación Perú S.A.A. y por Compañía Energética Veracruz S.A.C,, que se estima se concrete durante el segundo trimestre de 2024, ha quedado sometida a ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones, entre las cuales destacan la aprobación de aquélla por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.
La adquisición de las acciones de Compañía Energética Veracruz S.A.C. se materializará en forma directa y la adquisición de las acciones de Enel Generación Perú S.A.A. se realizará a través de una oferta pública de adquisición (OPA) de acuerdo con la legislación peruana.
El precio total de la compraventa asciende a la cantidad de aproximadamente US$ 1.400 millones, equivalentes a un valor total de empresa de US$ 2.100 millones, aproximadamente.
Adicionalmente, el precio está sujeto a ajustes usuales para este tipo de transacciones, en consideración al tiempo transcurrido entre la firma del contrato y el cierre de la operación. El PSA contempla el otorgamiento de una fianza y codeuda solidaria, usual en este tipo de transacciones, de Enel Américas en favor de Enel Perú, para caucionar ciertas obligaciones de pago, por montos máximos y tiempos de vigencia escalonados para cada grupo de obligaciones.
Se estima que la ejecución de la compraventa tendrá un efecto en los resultados netos consolidados de Enel Américas de aproximadamente US$ 400 millones.
“La Compraventa está en linea con los objetivos del Plan Estratégico de Enel Américas 2023-2025, dado a conocer por la Compañía en noviembre del año 2022”, consignó la empresa.
