​LATAM da inicio a la oferta y colocación de las Nuevas Acciones de Pago y de Bonos Convertibles

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A través de un hecho esencial emitido ayer, LATAM Airlines Group S.A. (LATAM), indicó que como fuera informado por el 18 de junio pasado, el plan de reorganización y financiamiento (Plan de Reorganización) aprobado anteriormente por el Directorio de la compañía, fue confirmado por resolución de igual fecha por el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York que conoce del procedimiento de reorganización (Procedimiento Capítulo 11) de LATAM y algunas de sus filiales directas e indirectas (conjuntamente con LATAM, los “Deudores”) bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América. El Plan de Reorganización, que permitirá a los deudores emerger con éxito del Procedimiento Capítulo 11, es vinculante para la compañía. En cumplimiento con el Plan de Reorganización, en Sesión celebrada ayer, el Directorio de la Compañía, entre otras materas, tomó conocimiento de la inscripción en el Registro de Valores de la Comisión de las 605.801.285.307 acciones de la firma correspondientes al aumento de capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 5 de julio de 2022; y las tres clases de bonos convertibles en acciones de la Compañía cuya emisión fue aprobada también en la Junta (Bonos Convertibles).

Con fecha 2 de septiembre de 2022, las citadas acciones fueron inscritas en el Registro de Valores de la Comisión bajo el N° 1120; y los Bonos Convertibles, por su parte, fueron inscritos en el mismo Registro bajo el N° 1116.

De dichas 605.801.285.307 acciones de la Compañía, 531.991.409.513 acciones serán destinadas a responder a la conversión de los Bonos Convertibles; y las restantes 73.809.875.794 acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas y, el saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros (Nuevas Acciones de Pago), en los términos aprobados en la Junta.

Se fijó en US$0,01083865799 por acción, el precio de colocación de las citadas 73.809.875.794 Nuevas Acciones de Pago. Por su parte, el valor de suscripción de los Bonos Convertibles será de US$1 por bono.

A su vez, se acordó dar inicio a la oferta y colocación de las Nuevas Acciones de Pago y de los Bonos Convertibles. Al respecto, se resolvió que el período legal de 30 días de opción preferente para las Nuevas Acciones de Pago y los Bonos Convertibles corran simultáneamente, desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 12 de octubre de 2022.

Los accionistas que tendrán derecho a ejercer la oferta de opción preferente, tanto respecto de las Nuevas Acciones de Pago como de los Bonos Convertibles, serán aquellos inscritos a la medianoche del día 7 de septiembre de 2022.

Estas fechas y demás detalles de rigor serán comunicadas mediante la publicación de avisos en los términos establecidos en los artículos 10 y 26 del Reglamento de Sociedades Anónimas;

europapress