​Compañía Sidedúrgica Huachipato reestructura deuda que mantiene con su matriz CAP

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CAPCompañía Sidedúrgica Huachipato S.A. (CSH) informó a través de un hecho esencial que el Directorio acordó la restructuración de la deuda que mantiene actualmente a favor de su matriz CAP S.A., la que asciende actualmente a US$ 290 millones aproximadamente. Cabe destacar que CAP es dueña del 99,99% del capital accionario de CSH.

La restructuración de la deuda se materializara mediante la capitalización de parte de los saldos a favor que mantiene CAP en contra de CH por un monto equivalente a UD$ 120 millones; la restructuración de parte del saldo remanente del crédito, mediante un reconocimiento de lo adeudado por CSH con un compromiso a largo plazo por un monto equivalente a US$ 100 millones; y la mantención, bajo ciertos límites, de los saldos remanentes en la cuenta corriente inter compañías, existente a la fecha bajo un mandato de administración.

Mediante la referida capitalización y restructuración de deuda, se busca que CSH sea sostenible financieramente, mejorando sus métricas de crédito y dándole mayores facilidades de acceso a los mercados financieros, así como la posibilidad de optar a mejores condiciones crediticias con terceros, reducir el monto de las obligaciones y gastos financieros que mantiene actualmente CAP; y fortalecer su capital de trabajo.

Para ello, el Directorio de CSH aprobó en la sesión mencionada, entre otras, dar cuenta a sus accionistas, como operación con parte relacionada, de un aumento de capital en un monto de US$ 120 millones, mediante la emisión de 4.330.272 acciones, nominativas de una misma serie y sin valor nominal, a ser ofrecidas a un precio de US$ 27,71189 por acción, y de la restructuración de parte del saldo remanente del crédito mediante un reconocimiento de lo adeudado por CSH con un compromiso de pago a largo plazo por un monto equivalente a US$ 100 millones, mediante el otorgamiento de reconocimientos de deuda. A su vez, se acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas de CSH para el 17 de enero de 2022, a las 12:00 horas, para tratar los temas indicados.

europapress