Empresas CMPC emite bono de US$ 500 millones en EE.UU.
Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su filial Inversiones CMPC S.A., en relación a la emisión de un bono que ésta ha efectuado ayer en Estados Unidos.
La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés de 3,0%. La tasa efectiva de colocación es de 3,085%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 135bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento.
La emisión descrita se realiza en el marco de los Sustainability-Linked Bond Principles, lo que significa que el emisor deberá cumplir en los plazos pactados con ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo ésta la primera emisión de una compañía chilena que reúne esas condiciones.
Actuaron como bancos colocadores BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment Securities Inc.
