Reorganización Judicial

La institución, que fue asesorada por LarrainVial, cerró una transacción histórica por

US$ 350 millones mediante la emisión de un Bono Securitizado, con rating AA, estructurado y colocado por Bci y un crédito sindicado liderado por Bci.

Ello, luego que tribunal de Quiebras de Nueva York aprobara la Modificación del Tramo B contemplado en el Contrato de Crédito DIP suscrito en el contexto del proceso de reorganización de LATAM.

Bancos y malls respaldaron la continuidad de la empresa, que cuenta con un amplio portafolio de marcas de moda (Trial, Hugo Boss, Perry Ellis, Florsheim y Canadienne entre otras) y con más de 60 locales en Chile, Perú y Ecuador.  En paralelo, la firma iniciará un proceso de aumento de capital para inyectarle a la empresa, al menos, $ 600 millones.

Así fue consignado a través de un hecho esencial.

Cabe recordar que el 6 de mayo pasado el Juzgado Civil de Santiago dio inicio al Procedimiento de Reorganización Judicial, y se envistió a Enjoy de la Protección Financiera Concursal dispuesta en el artículo 57 de la ley N° 20.720.- sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

Ello, ante la imposibilidad de cumplir oportunamente los compromisos bancarios y a la negativa de algunos bancos acreedores que no han estado dispuestos a refinanciar u otorgar gracias o esperas para el pago de créditos.

En 2018, la entidad debería ir retomando su capacidad de generación de ingresos acorde a la mayor flexibilidad financiera con la que contará para expandir su portafolio de créditos. Esto, debido a que los cambios en el ARJ le permitirán reducir el nivel de gastos financieros y contar con una mayor liquidez.