Hortifrut
El objetivo es optimizar el cultivo de las plantas de berries para que puedan crecer en interiores y así comercializarlas en campos productivos alrededor del mundo
La utilidad acumulada de la controladora alcanzó los US$54,02 millones y registró un EBITDA de US$175,13 millones, debido principalmente a la ejecución de la estrategia comercial a través de sus plataformas globales en los mercados de destino, la fortaleza de sus programas genéticos, la eficiencia y aplicación de tecnologías en producción y operaciones, el diseño para optimizar las curvas de producción, y a la fortaleza financiera de la Compañía.
El EBITDA alcanzó US$45,67 millones, que se compara positivamente con los US$23,61 millones del primer semestre de 2019, debido principalmente a mejores curvas de producción en Chile y Perú, lo que junto a una mejor calidad de fruta resultaron en mejores precios en Chile. Adicionalmente, aumentaron los resultados en China producto del crecimiento en ese país.
Luego del due diligence recíproco, y la negociación y firma de un acuerdo de combinación y un pacto de accionistas
La clasificación se fundamenta principalmente en la fortaleza de sus marcas, su amplia participación de mercado, significativa diversificación y escala, posicionándola como una de las principales empresas de berries en el mundo, apunta ICR.
Se trata de la primera emisión de bonos en el mercado local de la compañía, certificada como Empresa B. Una de las colocaciones, correspondiente a la serie A, cuenta con la certificación verde y social de Vigeo Eiris. La oferta despertó un gran interés en el mercado, generándose una demanda por sobre 3 veces el monto total colocado y contó con una diversificada base de inversionistas.
Los accionista de la empresa aprobaron un aumento de capital por US$160 millones.
Para el 30 de abril, inmediatamente después de la Junta Ordinaria de Accionistas también programada para ese día.
La sociedad emisora se encuentra en proceso de inscripción de los bonos series A (con cargo a la línea N°9331 a 10 años), B y C (con cargo a la línea N°9342 a 30 años) por un monto máximo de UF 2.250.000 cada una. No obstante, la suma colocada por las tres series no puede superar los UF 2.250.000.
La entidad entregó este lunes sus recomendaciones para ambos títulos.
La deuda de la compañía se incrementaría en US$ 160 millones al cierre de junio de 2018, dado el pago acordado al Grupo Rocío por la fusión del negocio de arándanos. A lo anterior se sumaría la deuda de la sociedad absorbida, cuyos efectos en conjunto elevarían los indicadores de deuda al cierre del primer semestre. Sin embargo, este efecto transitorio si iría diluyendo conforme el negocio adquirido en Perú comience a consolidar sus flujos, en términos de EBITDA.
El 62,50% de la oferta fue asignado al segmento de Fondos de Pensiones locales, con 25.414.381 títulos. Secundó la nómina el segmento de Institucionales Locales y Extranjeros, con el 26,90% (10.938.344 acciones), seguido por el Retail (9,10% equivalente a 3.700.357 acciones).