​Enjoy entrega resultados de periodo de oferta preferente de acciones y bonos

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Enjoy S.A. informó ayer en carácter de hecho esencial que el 16 de abril pasado concluyó el período de oferta preferente de suscripción de acciones y bonos convertibles en acciones de la Sociedad que estuvo vigente desde el 18 de marzo de 2021. Al respecto, se constató que durante el Período de Oferta Preferente se suscribieron y pagaron acciones y bonos por un monto total de $28.431.165.541.

De un total de 9.389.919.856 acciones que fueron ofrecidas a los accionistas durante el Período de Oferta Preferente, se suscribieron y pagaron un total de 2.278.530.522 acciones de la Sociedad por una suma total de $13.101.550.541.

De un valor nominal total de $65.000.000.000 de bonos convertibles en acciones serie T de la Sociedad (los “Bonos Convertibles Serie T”) que fueron ofrecidos a los accionistas durante el Período de Oferta Preferente, se suscribieron y pagaron Bonos Convertibles Serie T por un monto total de $14.582.500.000, quedando los Bonos Convertibles Serie T remantes destinados al pago del crédito puente según lo establecido en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

De un valor nominal total de $131.499.280.000 de bonos convertibles en acciones serie R de la Sociedad (los “Bonos Convertibles Serie R”) que fueron ofrecidos a los accionistas durante el Período de Oferta Preferente, se suscribieron y pagaron Bonos Convertibles Serie R por un monto total de $727.760.000, quedando los Bonos Convertibles Serie R remantes destinados al pago de los créditos valistas reprogramados según lo establecido en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

De un valor nominal total de $36.250.445.000 de bonos convertibles en acciones serie Q de la Sociedad (los “Bonos Convertibles Serie Q”) que fueron ofrecidos a los accionistas durante el Período de Oferta Preferente, se suscribieron y pagaron Bonos Convertibles Serie Q por un monto total de $19.355.000, quedando los Bonos Convertibles Serie Q remanentes destinados al pago de los créditos valistas reprogramados según lo establecido en el Acuerdo de Reorganización Judicial.


Nuevo Período de Oferta de Remanentes

Según fuera informado por la Sociedad mediante aviso publicado con fecha 11 de marzo de 2021 en el diario electrónico La Tercera (www.latercera.com), una vez finalizado el Período de Oferta Preferente, las Acciones Remanentes serán ofrecidas a aquellos accionistas que teniendo derecho a participar del Período de Oferta Preferente no hubieren ejercido y/o cedido totalmente su opción preferente de suscripción durante el referido periodo, en las mismas condiciones de precio y forma de pago que aquellas establecidas para las acciones durante el Período de Oferta Preferente (la “Oferta de las Acciones Remanentes”).