Aguas Nuevas informa sobre colocación de valores en el mercado

Aguas Nuevas S.A. informó a través de un hecho esencial emitido el 26 de julio pasado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que a la fecha, se encuentran emitidos y vigentes los bonos Serie A emitidos por la sociedad (antes Inversiones AYS Tres S.A.”), con cargo a la Línea de Bonos que consta de escritura pública de fecha 16 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio N° 21.514- 2010, y modificada por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2010 otorgada en la misma notaría, bajo el repertorio 25.475-10. Dicha línea se inscribió bajo el N° 652 con fecha 21 de enero de 2011 en el Registro de Valores de la CMF, y la respectiva emisión de los bonos BAYS3-A fue autorizada por la CMF con fecha 21 de enero de 2011 (los bonos “BAYS3-A”).

A su turno, la filial Aguas del Altiplano S.A. sociedad inscrita bajo el N° 1156 en el Registro de Valores de la CMF, ha emitido los Bonos correspondientes a la Serie B, en los términos y condiciones establecidos en el respectivo Contrato de Emisión de Bonos por línea de títulos de deuda que consta en escritura pública de fecha 1 de agosto de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 12.820-2019 y su posterior escritura de modificación de fecha 9 de septiembre de 2019, otorgada en la misma Notaría, bajo el Repertorio N° 15.474- 2019, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 991 de fecha 23 de diciembre de 2019, y su escritura complementaria otorgada con fecha 13 de julio de 2020, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 10.889-2020; cuya emisión fue autorizada por la CMF mediante Oficio Ordinario N°30.970, de fecha 21 de julio de 2020, (los “Bonos Altiplano Serie B”).

La filial Aguas Araucanía S.A. sociedad inscrita bajo el N° 1154 en el Registro de Valores de la CMF, ha emitido los Bonos correspondientes a la Serie B, en los términos y condiciones establecidos en el respectivo Contrato de Emisión de Bonos por línea de títulos de deuda que consta en escritura pública de fecha 1 de agosto de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 12.819-2019 y su posterior escritura de modificación de fecha 9 de septiembre de 2019, otorgada en la misma Notaría, bajo el Repertorio N° 15.472-2019; inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 992 de fecha 27 de diciembre de 2019, y su escritura complementaria otorgada con fecha 13 de julio de 2020, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 10.890-2020; cuya emisión fue autorizada por la CMF mediante Oficio Ordinario N° 30.969, de fecha 21 de julio de 2020, (los “Bonos Araucanía Serie B”).

Por último, la filial Aguas Magallanes S.A. sociedad inscrita bajo el N° 1182 en el Registro de Valores de la CMF, ha emitido los Bonos correspondientes a la Serie A, en los términos y condiciones establecidos en el respectivo Contrato de Emisión de Bonos por línea de títulos de deuda que consta en escritura pública de fecha 1 de agosto de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 12.818-2019 y su posterior escritura de modificación de fecha 9 de septiembre de 2019, otorgada en la misma Notaría, bajo el Repertorio N° 15.473- 2019; inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 1021 de fecha 13 de mayo de 2020, y su escritura complementaria otorgada con fecha 13 de julio de 2020, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 10.888-2020; cuya emisión fue autorizada por la CMF mediante Oficio Ordinario N° 30.971, de fecha 21 de julio de 2020, (los “Bonos Magallanes Serie A”).

Es del caso que, con el fin de refinanciar pasivos de Aguas Nuevas S.A. y conforme al uso de fondos autorizado para los Bonos Altiplano Serie B, Bonos Araucanía Serie B y Bonos Magallanes Serie A, ésta ha optado por ofrecer a todos los tenedores de sus bonos BAYS3-A el canje voluntario de dichos valores por los emitidos con cargo a las nuevas líneas de bonos de sus filiales, Aguas del Altiplano S.A., Aguas Araucanía S.A. y Aguas Magallanes S.A.; todo ello en los términos y condiciones que comunicará al público mediante aviso a publicar el día de mañana (27 de julio de 2020) en el diario El Mercurio de Santiago (el “Canje”). El texto del referido aviso de Canje se adjunta a esta comunicación como Anexo I (el “Aviso de Canje”).

Mediante este rescate voluntario Aguas Nuevas S.A. concederá a todos los tenedores de los bonos BAYS3-A la opción de canjear tales bonos por Bonos Altiplano Serie B, por Bonos Araucanía Serie B y por Bonos Magallanes Serie A, a una relación de intercambio de 2 (dos) Bonos Altiplano Serie B, 2 (dos) Bonos Araucanía Serie B y 1 (un) Bono Magallanes Serie A por cada 1 (un) bono BAYS3-A y en condiciones idénticas para todos los tenedores en virtud de lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, de acuerdo a los términos y con sujeción a las condiciones que se indican en el Aviso de Canje.

Asimismo, y con el objeto de apoyar el proceso de Canje, Credicorp Capital Chile S.A. ofrecerá irrevocablemente a los tenedores de los bonos BAYS3-A adquirir la totalidad de sus bonos de dicha serie, de conformidad a los términos y condiciones que se consignan en el texto del aviso que se adjunta como Anexo II a esta presentación (el “Aviso de OPC”), aviso que será publicado también con fecha de mañana (27 de julio de 2020) en el diario El Mercurio de Santiago. Esta oferta consistirá en ofrecer adquirir la totalidad de los bonos BAYS3-A emitidos y vigentes, a un precio que ascenderá a una Tasa Interna de Retorno de 1,00%, que equivale a un precio aproximado de 122,14% de su valor par, esto es, del capital insoluto de los mismos e intereses devengados y no pagados a la fecha de la compra de los bonos BAYS3-A (la “Oferta de Compra”).

Finalmente, Credicorp Capital Chile S.A. canjeará con Aguas Nuevas S.A. la totalidad de los bonos BAYS3-A que hubiere adquirido a consecuencia de la Oferta de Compra, por Bonos Altiplano Serie B, por Bonos Araucanía Serie B y por Bonos Magallanes Serie A, según los términos y condiciones establecidos en el Aviso de Canje.