​SAAM adquiere 70% de compañía colombiana de remolcadores

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SAAM


Sociedad Matriz SAAM, a través de su filial SAAM, mediante la cual desarrolla el negocio de remolcadores, suscribió un acuerdo marco de inversión con las sociedades Clear Ocean Investment y Bellomare Ventures Inc, accionistas de Interlug Investments Holdings, y otras sociedades filiales de Interlug, en el que se establecieron los términos y condiciones para adquirir, mediante una combinación de capitalización y compra de acciones, 70% de las sociedades de las cuales Interlug desarrolla sus negocios en Colombia, México y Centroamérica.

Esta transacción marcaría el ingreso de SAAM al mercado colombiano de remolcadores, consolidaría su posición en Centroamérica y expandiría su presencia en México.

El precio total acordado considera un valor de activos por el 100% de las compañías de US$ 98 millones, y contempla un mecanismo de ajuste de precio según cumplimiento de ciertas condiciones comerciales durante los 36 meses siguientes a la firma del acuerdo. SAAM adquirirá el 70% de las mencionadas compañías a través de una combinación de aumento de capital y compra de acciones secundarias, por un monto total estimado de US$ 54,5 millones.

Por otra parte, la transacción contempla la firma de un acuerdo de accionistas con los vendedores que mantendrán el 30% de la propiedad de Interlug incorporando, entre otras cosas, opciones de compra y venta de esta participación a partir de 2022.

Interlug es una compañía colombiana con más de 25 años de experiencia en la industria de remolcadores, con operaciones en Colombia, México y Centroamérica. Cuenta con una flota de 25 embarcaciones y para 2019 sus servicios de remolcadores tuvieron ventas por cerca de US$ 44 millones.