Arauco fija precio y condiciones de dos series de bonos que se emitirán en EE.UU.

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Arauco

Celulosa Arauco y Constitución informó a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que ha procedido a fijar el precio y condiciones de dos series de bonos que se emitirán en Estados Unidos el 30 de abril próximo, una serie con vencimiento al 30 de abril de 2029 (Serie a 10 años) y la otra con vencimiento al 30 de abril de 2049 (la serie a 30 años).

El monto de la emisión parea la Serie a 10 años es de US$ 500 millones, al igual que para la Serie a 30 años, que también es de US$ 500 millones, con lo que el monto total de la colocación es de US$ 1.000 millones. La tasa de interés es de 4,250% anual para la serie a 10 años, en tanto que para la serie a 30 años es de 5,500% anual. El capital será pagado a las respectivas fechas de vencimiento para los bonos de las respectivas Series antes mencionadas, en tanto que el interés será pagado en forma semestral.

Los fondos resultantes de la emisión serán destinados a financiero en parte el Proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (Proyecto MAPA); y a pagar el precio de la recompra de bonos emitidos por la compañía a una tasa de 7,250% con vencimiento en 2019, bonos emitidos por Arauco a una tasa de 5% con vencimiento en 2012; que fueron válidamente ofrecidos por los tenedores de dichos bonos y cuya recompra fue aceptada por Arauco, todo en virtud de ofertas de compra que ha llevado a cabo la firma en los últimos días. A estos conceptos se destinará la suma de aproximadamente US$ 100 millones. Además, los fondos irán a otros fines corporativos generales de la compañía