Corte de Arbitraje Internacional resuelve a favor de Itaú Corpbanca en demanda de Helm por filial en Colombia

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A través de un hecho esencial emitido a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Itaú Corpbanca se refirió a la resolución de la Corte de Arbitraje Internacional (ICC) respecto a la demanda presentada por Helm LLC en contra de Corpgroup Holding Inversiones Ltda. (Corpgroup) e Itaú Corpbanca.

Ayer, el tribunal de la ICC –compuesto por tres integrantes- rechazó la demanda de Helm y ordenó a la firma vender sus acciones en Itaú Corpbanca Colombia, que representan el 19,44% del capital accionario de Itaú Corpbanca Colombia, a los demandados a un precio de aproximadamente US$ 299 millones (que incluye intereses a LIBOR más 2,7% anual a contar del 1 de abril de 2016.

“No obstante que Itaú Corpbanca se encuentra revisando y analizando esta decisión y los próximos pasos a seguir respecto de la misma, (la compañía) tiene la intención de adquirir estas acciones de parte de Helm. El precio de aproximadamente US$ 299 millones implica un múltiplo de valorización de 1,36 veces el valor libro de Itaú Corpbanca Colombia al 31 de diciembre de 2018 y es consistente con las valorizaciones de Itaú Corpbanca Colombia en los estados financieros de Itaú Corpbanca. La adquisición, una vez perfeccionada, resultará en un impacto estimado de 0,82% en el capital Tier 1 (Common Equity Tier 1 capital, CET 1 por sus siglas en inglés) de Itaú Corpbanca Colombia en base completa (“fully loaded”), conforme los estatutos de Basilea III (usando tipos de cambio al 28 de febrero de 2019”, apuntó la compañía financiera.

La adquisición de acciones de Itaú Corpbanca Colombia por parte de Itaú Corpbanca está sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias en Chile, Colombia y Brasil.

Cabe recordar que en diciembre de 2016, Helm inició un arbitaje ante la ICC alegando que los demandados habían incumplido el acuerdo de accionistas modificado y refundido de HB Acquisitions S.A.S de fecha 31 de julio de 2013 el cual aplioca sobre Itaú Corpbanca Colombia, filial de Itaú Corpbanca, y el Transaction Agreement de fecha 29 de enero de 2014, según se ha modificado, el que regula la fusión entre Banco Itaú Chile y Corpbanca, mediante la cual se creó Itaú Corpbanca y la potencial adqisición por parte de Itaú Corpbanca a CorpGroup de ciertas acciones en Corpbanca Colombia.

Durante el curso de este proceso, Helm demandó que Itaú Corpbanca y CorpGroup efectuaran la adquisición de sus acciones en Itaú Corpbanca Colombia al mismo precio acordado con CorpGoup en el Transaction Agreement, el cual (a una tasa de interés del 9% anual a contar del 29 de enero de 2014) habría ascendido al momento aproximado de US$ 850 millones.