Latam Airlines Group

Plan de Reorganización: LATAM suscribe acuerdos de soporte

Dichas Nuevas Acciones de Pago se ofrecerán de forma preferente a todos los accionistas de la Sociedad, conforme lo exige la legislación vigente; en el entendido, sin embargo, que sujeto a la suscripción de acuerdos de compromiso de soporte (Acuerdos de Soporte) y a la documentación definitiva, los Accionistas Soportantes han acordado respaldar hasta US$400 millones de Nuevas Acciones de Pago sin tener derecho a ningún pago como resultado de dicho compromiso; y los Acreedores Soportantes han acordado respaldar los US$400 millones restantes, a cambio de una retribución del 20% calculado sobre dicha cantidadAcuerdos de SoporteEn relación con los compromisos antes descritos, LATAM ha suscrito con las Partes Soportantes, Acuerdos de Soporte., los que contemplan el 30 de septiembre de 2022 como fecha límite de los compromisos asumidos por las Partes Soportantes en virtud dichos acuerdos y del Plan de Reorganización, sujeto a ciertas prórrogas habituales en este tipo de transacciones (incluyendo, sin limitación, el retraso en emerger del Procedimiento Capítulo 11 debido a la identificación de una nueva variante de COVID-19).En la medida en que no sean suscritos por los accionistas de LATAM durante el respectivo período de suscripción preferente, el 50% de los Nuevos Bonos Convertibles Clase C (correspondiente a aproximadamente, la cantidad de US$3.408 millones), será asignado directamente a los Acreedores Soportantes a cambio de una combinación de, por una parte, una contribución de nuevos fondos a LATAM; y por otra, una dación en pago por sus créditos valistas, en la siguiente proporción: 52,037% en dación en pago por sus créditos valistas; y 47,963% de contribución de nuevos fondos.Los Acreedores Soportantes tienen derecho a un pago del 20%, pagadero en efectivo, calculado sobre el monto de nuevos recursos que los Acreedores Soportantes han acordado contribuir a LATAM (es decir, calculado sobre, aproximadamente, US$3.669 millones).

LATAM solicita nuevo desembolso bajo el Contrato de Crédito DIP por US$ 100 millones

La compañía y algunas de sus filiales directas e indirectas son parte del proceso de reorganización en Estados Unidos (“Procedimiento Capítulo 11”).


Propuestas de Salida: LATAM entrega actualización del proceso de reorganización

En respuesta a las solicitudes de propuesta, a esta fecha, LATAM ha recibido ciertas propuestas no vinculantes de financiamiento por la vía de capital y deuda (Propuesta de Salida) de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios.

Nuevo tramo de financiamiento propuesto por LATAM a Tribunal de Quiebras en EE.UU.

A través de un hecho esencial emitido este miércoles LATAM Airlines Group (LATAM) entregó mayores antecedentes respecto a la propuesta de un nuevo tramo de financiamiento contemplado en el denominado Super-Priority Debtor-In-Possession Term Loan Agreement (Contrato de Crédito DIP) suscrito en el contexto del proceso de reorganización de compañía y algunas de sus filiales directas e indirectas en Estados Unidos (Procedimiento Capítulo 11).

​LATAM Airlines Group entrega actualización de proceso de reorganización en EE.UU.

De acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América (Código de Quiebras de EE.UU.)

FNE, Delta y LATAM presentan al TDLC acuerdo con un set de medidas para cautelar la libre competencia en el mercado aéreo a raíz de vínculos y alianzas entre ambas aerolíneas

La Fiscalía Nacional Económica (FNE), Delta Air Lines, Inc. y LATAM Airlines Group S.A. presentaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el 17 de agosto pasado, un acuerdo extrajudicial que contiene un conjunto de medidas de mitigación para que dichas aerolíneas cautelen la libre competencia en las rutas en las que ambas operan y que son necesarias a raíz de una serie de vínculos y acuerdos existentes entre ellas desde finales del año 2019.

​LATAM reduce sus costos y mantiene niveles saludables de liquidez pese a contracción de la demanda

En un contexto de fuertes restricciones de viaje y contracción de la demanda superior a lo proyectado a causa del COVID-19

LATAM Airlines Group designó a presidente y vicepresidente

En la misma sesión de Directorio se dejó constancia de quienes integran el Comité de Directores.


​Costa Verde Aeronáutica cita a junta extraordinaria por división de la sociedad

Creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad anónima denominada TEP Aeronáutica

​Costa Verde Aeronáutica modifica términos de venta de acciones de LATAM Airlines Group

El mandato, además, fue cedido por Larraín Vial a MBI Corredores de Bolsa S.A.

​LATAM Airlines entrega un nuevo reporte mensual de operaciones

Como parte de las obligaciones de reporte que tiene que cumplir dentro del Procedimiento Capítulo 11.

​Toesca informa sobre colocación de cuotas de fondo destinado a financiamiento otorgado a LATAM Airlines

El objetivo del Fondo es la inversión como “Tranche C Increase Lender” hasta por la cantidad de US$ 150.000.000 en el Tramo C del financiamiento otorgado a LATAM Airlines Group S.A. bajo el contrato “Super-Priority Debtor-In-Possession Term Loan Agreement” suscrito con fecha 29 de septiembre 

​LATAM continúa mostrando recuperación gradual de su operación de pasajeros llegando al 20% de su capacidad en septiembre

LATAM continúa mostrando recuperación gradual de su operación de pasajeros llegando al 20% de su capacidad en septiembre

Reorganización Capítulo 11: ​LATAM realiza primer desembolso bajo el financiamiento DIP

También anunció el proceso que permitirá a accionistas minoritarios participar en el incremento de US$150 millones del Tramo C

​Designan a nuevo director de LATAM Airlines Group

En la posición vacante dejada por Giles Agutter producto de su renuncia el 7 de septiembre pasado.

​LATAM y partes intervinientes suscriben contrato de crédito DIP

Tras la aprobación por parte de un tribunal de Nueva York de la propuesta de financiamiento DIP presentada por la compañía. 

Tribunal de Nueva York aprueba propuesta revisada de financiamiento de LATAM

En el marco del proceso de reorganización de LATAM en los Estados Unidos de América (el “Procedimiento Capítulo 11”) 

​Costa Verde Aeronáutica aprueba participación en nueva propuesta de financiamiento preferente de LATAM

En el marco del procedimiento de Capítulo XI que ésta ha iniciado ante la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Revés para LATAM: ​Tribunal de Nueva York rechaza solicitud de financiamiento

El Tribunal determinó que la opción de LATAM de causar que los acreedores del Tramo C suscribieran acciones de la Sociedad con el producto del pago del crédito, incluida en el financiamiento DIP, no podía ser aprobada en esta oportunidad sin afectar la posibilidad del Tribunal de revisar y pronunciarse en el futuro sobre el plan de reorganización a ser presentado por LATAM.