Gilead comprará la biotecnológica Arcellx, valorada en 6.620 millones

Gilead Sciences ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir la compañía biotecnológica Arcellx, en la que ya controla aproximadamente un 11,5%, por un valor patrimonial implícito de 7.800 millones de dólares (6.620 millones de euros).

El acuerdo, aprobado por los consejos de administración de Gilead y Arcellx, contempla que una filial 100% propiedad de Gilead lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir todas las acciones ordinarias de Arcellx que Gilead aún no posea a un precio de 115 dólares por acción en efectivo.

Además abonará un derecho de valor contingente (CVR) intransferible por cada acción adquirida, que otorgará al titular el derecho a recibir 5 dólares adicionales por CVR tras alcanzar unas ventas netas globales acumuladas de Anito-cel, un tratamiento potencialmente transformador para pacientes con mieloma múltiple, de al menos 6.000 millones de dólares (5.090 millones de euros) desde su lanzamiento hasta finales de 2029.

Asimismo, en el caso de que la OPA se complete con éxito, Gilead adquirirá todas las acciones restantes de Arcellx que no se hubieran adherido a la propuesta mediante una segunda fase de fusión por idéntico importe que el pagado en la OPA.

Se prevé que la adquisición se cierre durante el segundo trimestre de 2026, sujeta al cumplimiento o la exención de las condiciones de cierre habituales, incluyendo la oferta de un número de acciones ordinarias de Arcellx que, junto con las acciones que ya posee Gilead, equivalga al menos a la mayoría de las acciones en circulación de la biotecnológica en ese momento.

"Este acuerdo refleja nuestra convicción en el potencial de Anito-cel y nuestra intención de avanzar con rapidez para aprovechar al máximo ese potencial para los pacientes con mieloma múltiple", declaró Daniel O'Day, presidente y consejero delegado de Gilead Sciences.