La institución, que fue asesorada por LarrainVial, cerró una transacción histórica por
US$ 350 millones mediante la emisión de un Bono Securitizado, con rating AA, estructurado y colocado por Bci y un crédito sindicado liderado por Bci.
Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (La Araucana), comunicó como hecho esencial que según fue informado mediante hecho esencial de fecha 28 de noviembre de 2023, la Junta de Acreedores, en causa rol C-28.472- 2015 del 25° Juzgado Civil de Santiago, acordó por la unanimidad de los acreedores presentes de ambas clases, modificar el Acuerdo de Reorganización Judicial de La Araucana aprobando un financiamiento de salida, compuesto por un crédito sindicado, un crédito bilateral con Banco Bice y un bono securitizado a ser emitido por Bci Securitizadora S.A. En virtud de dicha modificación, una vez suscritos y/o colocados los mencionados instrumentos del financiamiento de salida, se extinguirán los pasivos de La Araucana bajo el Acuerdo, produciéndose el término anticipado del mismo, lo cual estaba originalmente programado para el martes 12 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la facultad de la comisión de acreedores bajo el Acuerdo, para prorrogar dicha fecha en caso de ser necesario.En este sentido, consignó que ayer la comisión de acreedores, a solicitud de La Araucana, ha acordado prorrogar la Fecha de Cierre para el día miércoles 20 de diciembre de 2023, con el fin de resolver algunas cuestiones operacionales relacionadas con el perfeccionamiento de la operación.
“Para lo cual se sostendrán negociaciones formales con los actuales acreedores y eventuales nuevos inversionistas, para alcanzar este objeto acorde al mejor interés de La Caja”, consignó la sociedad.
En sesión de Directorio celebrada el 21 de marzo pasado,
Comunicó como hecho esencial
Comunicó como hecho esencial.
En carácter de hecho esencial.