Procedimiento Capítulo 11: LATAM realiza nuevo desembolso bajo el Contrato de Crédito DIP por un monto de US$200 millones
LATAM Airlines Group S.A. (LATAM) consignó a través de un hecho esencial que como fuera informado previamente, el contrato de financiamiento denominado Super-Priority Debtor-In-Possession Term Loan Agreement (Contrato de Crédito DIP) suscrito en el contexto del proceso de reorganización de LATAM y algunas de sus filiales directas e indirectas en los Estados Unidos (Procedimiento Capítulo 11) contempla un eventual Tramo B por hasta US$750 millones, sujeto a la autorización del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York que conoce el Procedimiento Capítulo 11 y otras condiciones habituales para este tipo de operaciones. Esto de modo adicional al financiamiento del Tramo A por US$1.300 millones y al financiamiento del Tramo C por US$1.150 millones actualmente existentes bajo el mismo.
Según fuera informado mediante hecho esencial de fecha 29 de septiembre de 2021, el Directorio – por la unanimidad de los directores independientes- aprobó con fecha 24 de septiembre de 2021 una modificación del Contrato de Crédito DIP (Modificación del Tramo B) para implementar una propuesta de Financiamiento para el Tramo B presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management, L.P. (OCM) y por Apollo Management Holdings, L.P. (Apollo) y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por OCM y Apollo. Dicha Modificación del Tramo B fue aprobada por el Tribunal con fecha 18 de octubre de 2021.
En este contexto, LATAM comunicó que para este miércoles está previsto suscribir la Modificación del Tramo B, incorporándose en consecuencia el Tramo B al Contrato de Crédito DIP; y la realización de un nuevo desembolso bajo el Contrato de Crédito DIP por un monto de US$200 millones. Dicho desembolso sería íntegramente efectuado por los financistas del Tramo B conforme a lo dispuesto en el Contrato de Crédito DIP.
