AD Retail informa el canje, conversión e instrumentalización de Bonos
Según lo dispuesto en el Acuerdo de Reorganización, y a lo requerido por la Comisión de Acreedores de la Sociedad contemplada bajo el mismo, con el objeto exclusivo de instrumentalizar la reprogramación de los referidos bonos series “A” “B” “C” “E” y “F”, la Sociedad ha obtenido la inscripción en el Registro de Valores de la CMF de dos nuevas líneas de bonos, la primera una línea a 22 años plazo inscrita bajo el N°1.052, con fecha 27 de octubre de 2020, y la segunda una línea a 5 años plazo inscrita bajo el N°1.059, con fecha 29 de diciembre de 2020. De forma adicional, y con posterioridad a la inscripción las referidas líneas, la Sociedad obtuvo la inscripción de 2 nuevas series de bonos, a saber, una emisión de bonos no garantizados a 22 años plazo denominada “Serie G” emitida con cargo a la Línea a 22 Años y una emisión de bonos garantizados emitidos a 5 años plazo denominada “Serie H” emitida con cargo a la Línea a 5 Años.
Con objeto de materializar el proceso de instrumentalización y canje antes referido, al cierre de la jornada del día 26 de febrero de 2021, la Sociedad procedió a instruir al Depósito Central de Valores (en adelante, el “DCV”) que ejecutara un canje de las posiciones de los tenedores de los bonos cancelados series “A” “B” “C” “E” y “F” por posiciones en bonos Serie G y/o en bonos Serie H, según correspondiera, conforme a las opciones de repactación optadas por cada tenedor bajo el Acuerdo de Reorganización y de acuerdo con lo establecido en la Línea a 22 Años y en la Línea a 5 Años, respectivamente. Conforme a lo informado por el DCV, las nuevas posiciones de los depositantes como consecuencia de la instrumentalización y canje descrito en el presente comunicado debiesen verse reflejadas en día lunes 1 de marzo de 2021.
En consecuencia, el monto de la Serie G emitido por la Sociedad con cargo a la Línea a 22 Años ascendió a $12.820.000.000, dividido en 1.282 bonos con un corte de $10.000.000 cada uno; y el monto de la Serie H emitido por la Sociedad con cargo a la Línea a 5 Años ascendió a $118.460.000.000, dividido en 11.846 bonos con un corte de $10.000.000 cada uno. Se informa que la totalidad de los bonos emitidos bajo la Serie G y la Serie H fueron destinados de manera exclusiva al proceso de instrumentalización y canje antes descrito.
