Mainstream firma acuerdo de venta por 1.000 millones de euros con Aker Horizons para expansión por 5.5 GW
La compañía global de desarrollo de energía eólica y solar, Mainstream Renewable Power, ha firmado un acuerdo con Aker Horizons, compañía del sector de energías renovables (cuya propiedad pertenece en un 100% a Aker ASA) para asumir una participación de un 75% en la compañía, sujeto a aprobaciones regulatorias.
El acuerdo fija el valor de Mainstream en 1.000 millones de euros (incluyendo un potencial earn-out de hasta 100 millones de euros en 2023), lo cual para los accionistas representa un significativo retorno de 5,5 veces la inversión inicial. El acuerdo abre el camino para acelerar el plan de expansión global de Mainstream que busca llevar a cierre financiero 5,5 GW de proyectos eólicos y solares a de aquí al 2023.
La Compañía, fundada en 2008 por Dr. Eddie O´Connor, tiene una importante participación en Latinoamérica, Asia-Pacífico y África, además del negocio eólico offshore a nivel global, con más de 1,2 GW de proyectos en construcción. Mainstream tiene su principal presencia en los mercados de Chile, África y Vietnam, y adicionalmente cuenta con proyectos en desarrollo en otros países como Filipinas, Australia y Colombia. La Compañía seguirá enfocada en llevar a cabo su pipeline de desarrollo de ~10 GW y seguir aumentando su portafolio en mercados existentes y nuevos mercados, de la mano del Grupo Aker.
Según lo establecido en el acuerdo, la Compañía seguirá operando como Mainstream y siendo liderada por su Directora Ejecutiva, Mary Quaney en conjunto al experimentado equipo gerencial. Eddie O’Connor mantendrá su rol como Presidente Ejecutivo del Directorio, manteniendo una participación minoritaria significativa en el negocio y todos los accionistas tendrán la oportunidad de volver a invertir junto a él antes la Apertura en Bolsa de Mainstream programada para los próximos dos o tres años.
Acerca del acuerdo la Directora Ejecutiva del Grupo Mainstream, Mary Quaney, señaló que “nos complace mucho contar con una compañía tan reconocida como Aker Horizons como nuestro nuevo socio, en un acuerdo que permite a Mainstream acelerar de forma significativa sus planes de crecimiento para llevar a cabo un portafolio global de proyectos eólicos y solares. Nuestro plan consiste en llevar a cierre financiero 5,5 GW de proyectos renovables a nivel global de aquí al 2023, lo que nos dejaría en una buena posición para convertirnos en una de las primeras grandes empresas 100% renovables.”
El fundador y Presidente Ejecutivo de Mainstream Dr. Eddie O´Connor comentó que “esta alianza representa un paso crucial en la visión que definimos para Mainstream en 2008 de liderar la transición global hacia las energías renovables y erradicar las emisiones de CO2 del planeta. Esto implica que podamos expandir nuestras oportunidades para entrar en nuevos mercados y profundizar y ampliar nuestra posición de liderazgo en mercados existentes como Chile, donde pronto estaremos suministrando el equivalente a uno de cada siete hogares chilenos con la energía generada por nuestros parques eólicos y solares”. Añadió que “fundamentalmente, Aker Horizons comparte nuestra visión, misión y valores, lo que significa que es el socio correcto para Mainstream. Junto con este socio excepcional, fortaleceremos nuestra posición de liderazgo en la transición energética global durante esta década tan crítica.”
Kristian Røkke, Director Ejecutivo de Aker Horizons, sostuvo que "estamos muy contentos de establecer esta alianza con Mainstream para acelerar nuestro plan en lo que consideramos una inversión positiva para el planeta. El rol de Mainstream como pionero en energías renovables y su sólida cultura emprendedora lo convierte en un excelente socio para ayudarnos a abrir el camino en la transición energética. Con la adquisición de Mainstream, Aker Horizons ganará una plataforma para impulsar sus planes en energías renovables y posicionarse en un mercado creciente de proyectos híbridos.”
Rothschild & Co actuó como asesor financiero de Mainstream, mientras Linklaters, Byrne Wallace y Philip Lee actuaron como asesores legales.
