​BLUMAR suscribió compromiso para reprogramación de pasivos y nuevo financiamiento

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BLUMAR S.A. informó a través de un hecho esencial que con fecha 30 de octubre la sociedad y su filial Salmones Blumar S.A., han suscrito con Coöperatieve Rabobank U.A., Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander-Chile, Banco Security y DNB Bank ASA, una carta de compromiso irrevocable, sujeto a las condiciones dispuestas en dicha carta, para la reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento a los Deudores, destinado a sus exportaciones, por un monto conjunto total de hasta USD $ 300.000.000.

El escrito consigna que “esta reprogramación y financiamiento, que ha sido liderada por Coöperatieve Rabobank U.A. y en la que los Acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos: (i) el primero de ellos, por USD $ 200.000.000, prorrogable hasta por un plazo máximo de 7 años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales, con un plazo de gracia inicial de 2 años; y (ii) el segundo, por USD $ 100.000.000, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de 3 años. La reprogramación y nuevo financiamiento se materializarán mediante la suscripción del correspondiente contrato de reprogramación y financiamiento. Por otra parte, se hace presente que las condiciones pactadas para la referida reprogramación y financiamiento entregan más flexibilidad a los Deudores que las condiciones de sus actuales pasivos bancarios.”

Blumar reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “la referida reprogramación y financiamiento es parte del mismo proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero que el aumento de capital de la Sociedad acordado en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 20 de agosto del año en curso y que se encuentra próximo a iniciar la oferta y colocación de las acciones de pago emitidas con ocasión de dicho aumento de capital.”

El texto concluye señalando que “la Sociedad y su filial Salmones Blumar S.A., se encuentran realizando sus mayores esfuerzos para que este proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero quede concluido a más tardar el 30 de diciembre del año en curso.”

europapress