Con carácter de hecho esencial, AD Retail S.A. informó que en sesión de Directorio Extraordinario celebrado con fecha 31 de julio, se acordó por la unanimidad de los directores, que la Sociedad suscriba dos contratos de emisión de bonos por línea de títulos de deuda y luego proceda a solicitar su inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, con el propósito exclusivo de proceder a la instrumentalización, conversión y canje de los Créditos a 22 Años y de los Créditos a 5 Años, según corresponda, por bonos a emitirse por la Sociedad con cargo a los referidos contratos de emisión, conforme se regula en el Acuerdo de Reorganización Judicial Simplificado suscrito por la Sociedad e informado a la CMF.
Para tales efectos, la Sociedad suscribirá dos contratos de emisión de bonos por línea de títulos de deuda, uno a 22 años plazo, no garantizado, por un monto máximo de capital de hasta $132.000.000.000 (“Línea a 22 Años”) y otro a 5 años plazo, garantizado, por un monto máximo de capital de hasta $120.000.000.000 (“Línea a 5 Años”), que reflejen los términos y condiciones de los Créditos Repactados a 22 Años y de los Créditos Repactados a 5 Años bajo el Acuerdo de Reorganización Judicial Simplificado suscrito por la Sociedad, respectivamente.
