​Embotelladora Andina realiza emisión de bonos por US$ 300 millones en mercados internacionales

Embotelladora Andina informó a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que ha emitido y colocado en mercados internacionales bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos de América, por un monto de US$ 300.000.000, pagaderos al año 2050, y con una tasa de interés de 3,95%.

Los bonos podrán ser rescatados en todo o en parte, en cualquier momento, a un precio de rescate igual al mayor de: i) el 100% del monto de capital de los bonos a ser rescatados, y ii) la suma de los valores presentes de los restantes pagos programados de capital e intereses de los bonos a ser rescatados, descontado a la fecha de rescate en una base semestral (asumiendo un año de 360 días de 12 meses de 30 días) a la Tasa del Tesoro más 30 puntos base; en cada caso, más el interés devengado y no pagado a la fecha del rescate. Además, los bonos podrán ser rescatados, en todo o en parte, en cualquier momento, a contar de los seis meses al día 21 de julio de 2049, a un precio de rescate igual al 100% del monto del capital de los bonos a ser rescatados, más los intereses devengados y no pagados del monto de capital de los bonos a ser rescatados a la fecha del rescate.

Para tal efecto, deberá dar aviso a los tenedores de bonos, con no menos de 7 días ni más de 60 días a la fecha en que se desee efectuar el rescate.

Los bonos también podrán ser rescatados anticipadamente, en todo, pero no en parte, en caso que i) la Sociedad certifique que está o quedará obligada a pagar Additional Amounts (como dicho término se define en el Offering Memorandum) a una tasa de retención o deducción en exceso del 4% (Excess Additional Amounts); y, ii) que dicha obligación no pueda ser evitada por la Sociedad, habiendo tomado todas las medidas razonables disponibles para la Sociedad. En tal caso, la Sociedad deberá dar aviso a los tenedores de bonos con no más de 60 días de anticipación a la fecha en que la Sociedad quedaría obligada a pagar Excess Additional Amounts.