LATAM Airlines Group emite bonos por US$ 200 millones en mercados internacionales

LATAM Airlines Group informó este jueves a través de un hecho esencial dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que LATAM Finance Limited ha emitido y colocado en los mercados internacionales bonos garantizados de largo plazo por US$ 200 millones, con vencimiento en 2026, a una tasa de interés inicial de 7% anual y un rendimiento de vencimiento del 5,979%.

Los Bonos 144-A serán garantizados por LATAM y tendrán por objeto financierar parcialmente el rescate voluntario parcial por hasta US$ 300 millones, de los bonos emitidos y colocados en los mercados internacionales, bonos de largo plazo con vencimiento en 2020, a una tasa de interés inicial de 7,25% anial, así como sus intereses devengados y no pagados. A su vez, se destinarán para pagar comisiones y los gastos incurridos en relación con el Rescate Voluntario Parcial, y el remanente, es existir, para fines corporativos generales de LATAM.