Mercado de M&A: A. Latina sumó 986 operaciones en primer semestre

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M&A

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en los seis primeros meses del año un total de 986 operaciones, de las cuales 400 suman un importe no confidencial de USD 48.956m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un descenso del 10,61% en el capital movilizado y una disminución del 7,32% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.

Por su parte, en el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 462 operaciones con un importe agregado de USD 28.513,18m.


Private Equity y Venture Capital


Hasta el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 54 operaciones de Private Equity, de las cuales 27 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 4.434m. Esto supone una disminución del 30,77% en el número de operaciones y una baja del 16,31% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo de 2018.

En cuanto al segmento de Venture Capital, en el semestre se han llevado a cabo 164 transacciones, de las cuales 97 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 1.514m, lo que supone un descenso del 7,34% en el número de transacciones y un aumento del 6,05% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.


Ranking de Operaciones por Países


Hasta junio de 2019, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 551 operaciones (disminución del 7%), y una baja del 1% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 29.829m). Le sigue en el listado México, con 134 operaciones (un descenso del 30%), y con un aumento del 1% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 10.209m).

Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 105 operaciones (un descenso del 3%), y con un aumento del 39% en el capital movilizado (USD 4.134m). Colombia, por su parte, desplaza a Argentina en el ranking y registra 99 operaciones (aumento del 16%), con un alza del 69% en capital movilizado (USD 2.368m), lo cual se convierte en el único país con resultados positivos, tanto en el número de operaciones, como en importe.

Entre tanto, Argentina ha descendido un puesto en el ranking, con un registro de 65 operaciones, lo cual representa un 45% menos, así como un descenso del 56% en su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 2.342m). Perú, por su parte, ha registrado 65 operaciones (una baja del 19%), con un descenso del 59% en su importe con respecto al mismo periodo del año anterior (USD 2.062m).


Ámbito Cross-Border


En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el segundo trimestre de 2019, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 25 operaciones en cada región. Por su parte, las compañías que más transacciones estratégicas han realizado en América Latina proceden de Norteamérica, con 145 operaciones, Europa (124), y Asia (35).


Transacción Destacada


En el segundo trimestre de 2019, TTR ha seleccionado como transacción destacada la realizada por Sumitomo Corporation y Sumitomo Metal Mining, los cuales han cerrado la adquisición del 30% en Minera Teck Quebrada Blanca. La transacción, valorada en USD 1.200m, ha estado asesorada por la parte legal por Carey, Teck Resources, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Torys, y Mayer Brown. Por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por KPMG Chile y Rothschild.


Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos


El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del segundo trimestre de 2019 de operaciones de M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.