AES Gener colocó bonos subordinados de largo plazo en el mercado internacional

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El 26 de marzo pasado AES Gener ha colocado en el mercado internacional bonos subordinados de largo plazo por US$ 550.000.000, con un vencimiento estimado de 60 años desde la fecha de su colocación a una tasa de interés inicial de 7,125% anual.

Dichos bonos 144-A tienen como objeto financiar el rescate de remanente de US$ 45.000.000 de aquellos bonos subordinados que AES Gener colocó en el mercado internacional con fecha 18 de diciembre de 2013, con una tasa de interés del 8,375% y que vencen en diciembre de 2073; además del pago de costos asociados a la operación de rescate descrita, y otros fines corporativos generales de la compañía, incluyendo requerimientos de capital de trabajo de sus filiales.

europapress