emisión de bonos

Y de posterior solicitud de inscripción en el Registro de Valores. 

Esta es la tercera vez entre 2007 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para financiar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales -entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andino, estén en plena producción.

La Serie E emitida cuenta con una clasificación de riesgo A/Estable por Feller Rate e ICR, indicó la compañía.

Así lo informó ayer a la CMF.

Se trata de la primera emisión de bonos en el mercado local de la compañía, certificada como Empresa B. Una de las colocaciones, correspondiente a la serie A, cuenta con la certificación verde y social de Vigeo Eiris. La oferta despertó un gran interés en el mercado, generándose una demanda por sobre 3 veces el monto total colocado y contó con una diversificada base de inversionistas.

El plazo de vencimiento de los bonos de cada serie será de hasta 5 años. 

La compañía explicó que la inscripción de los bonos por 9,0 millones de Unidades de Fomento es una opción que buscar tener la empresa para su consideración cuando sea “oportuno”.

A junio de 2018, los ingresos de Echeverría Izquierdo se incrementaron un 19,5% respecto a igual periodo de 2017, debido a una mayor recaudación proveniente del segmento Montajes. 

Feller Rate asignó la clasificación “AA-“ a ambas con perspectiva “Estable”.

La institución financiera accede a los mercados internacionales con dos emisiones en dólares de Hong Kong y Yenes japoneses con un total equivalente a US$ 195 millones.