La sociedad indicó que espera utilizar los ingresos netos de la colocación para fines corporativos generales, incluida la financiación de su programa de gastos de capital y la reducción de su deuda pendiente.
La colocación se realizó en una única serie a 29,5 años plazo por UF 3.600.000 a una tasa récord de UF+1,90%. Los recursos se destinarán a la compra de nuevo material rodante e inversiones del Plan Trienal 2017 – 2019.
Entre otros fines, los recursos se destinarán a financiar el rescate de remanente de US$ 45.000.000 de aquellos bonos subordinados que AES Gener colocó en el mercado internacional con fecha 18 de diciembre de 2013.
La emisión ascenderá a US$ 550 millones, con un vencimiento estimado de 60 años desde la fecha de su colocación a una tasa de interés inicial de 7,125% anual.
La subasta de este viernes fue declarada exitosa. Los fondos de pensiones secundaron la nómina de asignaciones accionarias en el aumento de capital ejecutado por la compañía.
La minera canadiense prevé que el valor y las asignaciones resultantes de la subasta sean anunciadas por la Bolsa de Comercio de Santiago antes de las transacciones de los títulos de SQM el 1 de junio.
